1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные рамки.
Каждый новый шаг приближает его к опасной черте. Цена правды оказывается слишком высокой — под угрозой оказывается всё, что ему дорого. Любовь, репутация, сама жизнь становятся разменной монетой в этой смертельной игре. Лыкову предстоит сделать выбор, от которого зависит не только исход дела, но и его собственная судьба.
