Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: среди своих есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в глухомань, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они не рады новому начальнику. А еще он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.
